В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его кривая ухмылка и яркий грим скрывают безумие, а в руках сверкает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся его главными мишенями, но никто не застрахован от встречи с этим кошмаром.
Он движется как тень, выслеживая жертв в тёмных переулках и пустых парках. Каждый, кто осмелится выйти в эту ночь, рискует столкнуться с его безжалостной жестокостью. Город замирает в ужасе, пока клоун продолжает свою кровавую охоту, оставляя за собой лишь следы страха и отчаяния.